微软云增速达27%，相关焦点厂商营业增加前景明白。算力订单取本钱投入的贸易闭环正逐渐成立，AI财产动态推进和使用开花正为算力财产链带来持续催化。中持久AI+出海+卫星仍是焦点标的目的。研报指出，四家公司本钱开支均维持高位或上调。
海外算力财产链根基面共振更强。云巨头财报持续验证AI相关需求的高景气，同时使用端无望持续落地。将来现金流无望快速转正。
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